中意掌e通APP是款專為中意人壽營銷人員打造的智能移動展業工具，集成客戶管理、保單查詢、活動發起、營銷素材等功能于一體，協助代理人進行日常展業、客戶服務與銷售推廣。平臺支持線上化辦公、快速溝通與實時通知，幫助用戶提升作業效率、增強專業形象。

中意掌e通官方介紹

掌e通APP是為中意銷售人員量身打造的業內領先的移動展業平臺，為營銷員提供售前、售中、售后全流程保險服務，包括辦公展業、消息推送、業務查詢、團隊管理、客戶服務、獲客活動等多個功能板塊，功能豐富，技術框架先進。

軟件功能

1. 支持客戶資料錄入、保單查詢、保單變更與回訪提醒等客戶基礎管理功能。

2. 提供營銷素材中心，包含話術模板、宣傳圖、活動頁面，便于快速分享。

3. 可發起線上活動并追蹤進度，支持報名、簽到、反饋等全流程閉環管理。

4. 推送每日待辦、業務動態與企業通知，避免遺忘關鍵事項，提升執行效率。

5. 提供業績查詢與團隊管理功能，方便主管掌握業務進度與人員表現。

軟件特色

1. 首頁以圖標方式直達核心功能，新人也能快速上手，界面操作清晰。

2. 可設置生日提醒、合同到期提醒等貼心工具，提升客戶服務質量。

3. 活動發起模塊支持預設流程與模板，減少手動步驟，便捷高效。

4. 所有消息分類清晰，重要提醒突出顯示，不會被信息流淹沒。

5. 自帶個人展業小程序入口，支持客戶掃碼自助了解產品和下單服務。

適用族群

1. 中意人壽保險營銷員，每日使用掌e通跟進客戶、發起邀約、掌握動態。

2. 新人代理人熟悉流程和展業方式，通過系統素材和通知快速完成學習。

3. 營銷主管可用此平臺管理團隊成員進度，制定目標與開展激勵計劃。

4. 客戶服務專員查看客戶需求、預約回訪、處理售后服務事項更為方便。

5. 經常奔波在外的業務人員，通過手機App隨時掌控業務節奏不掉隊。

用戶心得

1. 每天早上打開掌e通第一件事就是看系統推送的任務提醒，方便又高效。

2. 線上報件和資料上傳特別順暢，客戶資料管理起來也更清晰有條理。

3. 客戶要查保單或理賠進度，我直接手機點幾下就能查詢，操作真方便。

4. 新上線的活動管理功能很好用，報名、分組、提醒都能一站式搞定。

5. 平時發朋友圈沒素材，這里有很多話術和海報可以直接套用，不愁內容啦！

使用指南

1. 打開App后進入登錄頁面，輸入員工號或手機號、密碼及驗證碼，勾選同意隱私聲明后點擊登錄。

2. 登錄成功后進入「活動量平臺」，可查看目標進度、商機數據、客戶動態與個人日志等信息。

3. 點擊底部導航欄「工具」進入工具區，可使用客戶經營、需求分析、爆文朋友圈等展業輔助功能。

4. 在「我的」頁面可快速查看客戶分類、收入積分、保單明細與回訪任務等業務核心數據。

更新日志

優化部分功能。

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